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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💋👜🍑、风险偏好水平也较高的情况下💕🩲🍌🎒，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🍏🍈🩳，资金面可能有更多的边际变化。

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从当前市场空(kong)间的角度来看(kan)，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包括(kuo)AI硬件及应用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新(xin)药。

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上海市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥(qiao)国(guo)际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚(ju)区为核心(xin)，形(xing)成“技术突破-产(chan)业转化-场景落地”集聚效应，进一(yi)步推(tui)进脑机接口未来产(chan)业培育。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👿👡。但需要注意的是，偿债🩱💯、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👛👙👘。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥝，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍎👜，需求维持清淡🎒，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🎒😻，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍇🍄。‌

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1、行业配置上，适度均衡配置🩲🍌😠，建议关注：有色金属👡🍎、军工、AI算力、AI应用等👅💌🥿🥥。主题方面🥿，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👗🩱，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🍒🥔🍉🍏👢，且没有等待期。目前👗，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。