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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性(xing)低(di)点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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由于库存指向仍相对悲观🍒🥬👠🩳，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💓💘，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👿，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😈🩳，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍋💛。以上因素没出现时👘👗，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🍊💘💝。OPEC+ 增产加快💛💌，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👄💓🎒💝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💌😠，优质的科技资产🍇🍅、新兴消费行业值得关注🩲，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥾👠🥝😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥝🩳🥒，创新药是核心主线👝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。