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1、供应方面(mian)：高(gao)频运力端，欧线7、8月的周均运(yun)力在28.8和(he)29.2万(wan)TEU左右，整体(ti)运(yun)力(li)充足，但不排除后期航司增加空班。静态(tai)运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两(liang)年的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧(ou)线而(er)言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部(bu)署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、时间序列上来看👙🍌🎒🥥，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👅🧄，Alpha环境好转。近一个季度看👚👝💗，沪深300🩰、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🌽，Alpha环境较好💯🥥；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、构造抱(bao)团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控(kong)基金抱(bao)团程度(du)。具体来说，我们通过分离(li)度指标作为基金抱团程度的代(dai)理变(bian)量。具体(ti)计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合(he)的截(jie)面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表现趋(qu)同，抱团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。