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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍋👗🍅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍆🩱，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍆👡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响😻🧅🧄🧅。另一方面🥥，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥾🧅，海外市场仍可能出现较**动🥥🥿🥭🥭，风险 偏好或先稳后降👙。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🍆🤬，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔・格罗斯和前 Github 首席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实(shi)验室。据美国消费者(zhe)新闻与(yu)商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯(bo)格最初想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊(yi)利亚(ya)・萨(sa)茨克弗的(de)拒(ju)绝。

2、臨(lín)近(jin)調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等多(duo)傢(jiā)內(nèi)地券商髮佈(bù)(bu)香港(gang)市場(chǎng)調整股(gu)份(fen)交(jiao)收費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)安排的公告，提(ti)醒港股通、B轉H、H股(gu)“全流通”的投資者(zhe)註意。