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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来💝😡💝💟，在不考虑外资流入的视角下🍈💯，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分💘，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门👗。