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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长(zhang)政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对(dui)有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位(wei)，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥕，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥔🍇🍓🥥；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥝🥭🍒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的(de)强劲表现引领下，市场持续走高，同时(shi)消费者信心回升，交易员们也(ye)在消化(hua)贸(mao)易(yi)政策方面日益清(qing)晰的信息。

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1、本周，基(ji)本面因子在(zai)各行业(ye)表现分(fen)化，净资产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家居家电(dian)等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护(hu)理、化学制药等”