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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👢💛。2023年🥕🍏😈，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍎👝，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥝🍋。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🌽😡。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、需求方(fang)面(mian)：随着美线(xian)抽调运力的回补(bu)，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然(ran)而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限(xian)。进(jin)入7月，市场反馈订舱(cang)量因(yin)赶在豁(huo)免期(qi)限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需求(qiu)已基(ji)本进入中后(hou)期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下(xia)半年美国终端(duan)消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱(qu)动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑(hua)，家电出口前景难言(yan)乐观。

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