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2、从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期(qi)为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。