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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反(fan)馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区(qu)铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国(guo)一年(nian)铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百(bai)万吨(dun)以(yi)内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影(ying)响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球(qiu)的经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增(zeng)速(su)下调(diao)，而铜(tong)“博士”与(yu)全球经济(ji)息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面(mian)未能(neng)有效收缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东(dong)局势(shi)正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累，消(xiao)费者信心偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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高股息资产方面💕🥬，港股通资金持续涌入，推动银行👚💝、公用事业等板块股息率优势强化🥒，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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在上(shang)述研讨会上 ，参会的相关(guan)监管部门人士(shi)表示，特殊需要信托目前的难点是需要(yao)优质(zhi)和成熟的照护机构(gou)和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题(ti)，需要放(fang)到全局中去考(kao)虑。成年残(can)疾人的监(jian)护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个(ge)环节，要把此环(huan)节建立(li)起(qi)来，需要(yao)兼顾法律规定、群众诉求、我国发展阶段和保障条件等因(yin)素，还要做好有关(guan)政策衔接。

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2025年(nian)6月30日，早(zao)盤(pán)收盤(pan)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅漲超4%，工(gong)業(yè)硅漲超3%，菜粕、焦煤、PX漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)(shu)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)(hu)銀(yín)(yin)、生豬、滬金跌(die)近1%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面💋，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍊🥒，港口铁矿石库存🥑💋💕🎒、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍅。煤炭方面🤍😠👡，6月秦皇岛港山西优混平仓价🎒、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👝🥦、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💝🩳、京唐港炼焦煤库存下行🍄👜💟。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子(zi)和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金(jin)融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。