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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确(que)定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额(e)收益(yi)的主要来源之一。

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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量👠💝🍍👗😈，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、（3）就供需平衡和库存来看🍊🍆，在没有出现减产之前🍆🧡🥕，工业硅累库预计延续🍄，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。