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在企业盈利(li)改(gai)善、产业趋(qu)势(shi)纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待(dai)。由于(yu)转(zhuan)为盈利(li)状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投资者(zhe)会进(jin)一步(bu)加大(da)对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股票或者买基金。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿(kuang)价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会(hui)触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此(ci)外短期仓(cang)单仍在(zai)去化且实际量级或(huo)低于(yu)公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉(zhuo)上涨(zhang)机(ji)会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段提前止(zhi)盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益(yi)。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难以有效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅(fu)下降，上涨家数占(zhan)比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

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