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1、供应：2025年上半年尿素行(xing)业新(xin)投产能350万吨(dun)左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带(dai)动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划(hua)新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升(sheng)速度。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破21万吨。11月中(zhong)旬之后气头企业将进入季节性(xing)限产周期，但(dan)预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量(liang)较大，下半(ban)年一旦西北货(huo)源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域(yu)性供应产生(sheng)影响。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍊，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👠🩱👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💯👠，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🎒😻🍅💯，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👝🧅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒🍒💕。

2、房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)(kuo)大。需求耑(duān)政筴(cè)(ce)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)糢(mó)(mo)式”，“現房(fang)銷售(shou)糢式”意味着房企高週轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之(zhi)相配套的各類(lèi)政筴尤其(qi)螎(róng)(rong)資政筴尚未明晳(xī)(xi)，對(duì)房企(qi)資金有明顯(xiǎn)影(ying)響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)(lian)來(lái)看，現房銷售使得房企挐(ná)地(di)開(kāi)髮(fà)更加(jia)謹(jǐn)慎，加(jia)大土(tu)地齣(chū)(chu)讓(ràng)(rang)難(nán)度，土地(di)成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)(ya)，不利(li)于緩(huǎn)解(jie)地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新行動(dòng)，后(hou)續關(guān)註重點(diǎn)在于城市(shi)更新的(de)資金能否有增量支(zhi)持，以及關註(zhu)與房地産髮展新糢式相適(shì)配的螎資製度的(de)齣檯(tái)(tai)。