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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞💟🍇🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👞👡。具体来说👘，第一👚🎒👚，从历史来看👡👢🍉，近十年7月市场风格相对均衡😠🍋，大盘风格略占优。第二🩳💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥬🧅，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🩱🩱👝🥔。第四🩱，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💯🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。我们参考工业企业盈利👗💔🎒💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🥿🥒。结合中观景气、盈利能力🤬👚🎒、筹码分布、估值👜👝👛🥬👘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）🥬😠🍅👞🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👿🥿👠、小金属）💗🍍🍒、计算机等🌽。赛道选择层面👚🍒🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍇、国产算力、非银金融、国防军工🥦💛、创新药💔。

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距離(lí)美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普給(gěi)各箇(gè)貿(mào)易伙伴設(shè)定(ding)的(de)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)恢復(fù)實(shí)施隻賸(shèng)(sheng)10天時(shí)間(jiān)了，在暫(zàn)緩(huǎn)實施的三箇月時間裏(lǐ)，白宮(gōng)看來(lái)無(wú)灋(fǎ)實現(xiàn)全麵(miàn)重構(gòu)全(quan)毬(qiú)貿易格跼(jú)的目(mu)標(biāo)。

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刘(liu)益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如(ru)青铜重器(qi)兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证(zheng)”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后(hou)的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分(fen)为两条主线：“一(yi)是(shi)帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”

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1、上周，当被称为 “波动(dong)率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

2、（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街(jie)32号）接受安(an)检，后搭(da)乘驻香港部队统一(yi)安排的接驳(bo)船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时(shi)20分(fen)，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的(de)接驳船(chuan)发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可能视情调整(zheng)。