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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿(kuang)山二季度增产明显，随着海外项(xiang)目(mu)生产(chan)的矿石回国，三季度国内锂矿(kuang)供应将明显提升。整(zheng)体来看(kan)，全球锂(li)资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产量或达到(dao) 8万吨以上。

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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度(du)例會(huì)不再強(qiáng)(qiang)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理均衡(heng)水平(ping)上的基本(ben)穩定”。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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