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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩲😈，公司目前有部分器件🩲🍆、模组产品可应用在AI眼镜上🍑👠🧡👞，如VCSEL💝、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💗🧄👠🍉；语音蓝牙🥔🥦、WiFi 模块产品可发挥控制🥦💖、感应🥒🍍🍄👘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿🤬🍅？”问题回复💗，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段😡👛。

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1、宏观。海外方面😠🥦🤍😻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😡💘👞，一是，加征关税阴影下🍌，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💯🩰👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆😈👝👘🧡；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍎，美国滞涨风险不能排除🤬🥒，三季度经济数据可能逐步显现👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧡🥥，而铜“博士”与全球经济息息相关💝🩳，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💟🥭；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😻👠🥥，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩱👞🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕💓，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🧅🧡🍅🧅🌽，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💖👠🥔🍊，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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举个例子也许你就明白了。巴菲特有很多保险和金融的投资🥭🍌，我基本没有，因为我还不懂，总觉得不踏实👜🍓🍑。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂🧄🍓。他认为可口可乐是人们必喝的🍇，我认为游戏是人们必玩的🥦🥕👡。（2010-04-30）

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2、买自己不懂的东西是为什么85%的人可以(yi)在牛市熊市(shi)都亏钱(qian)的原因。没有比因为股票涨了很多(duo)而买入更(geng)荒唐的理由了。（2015-06-26）