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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午(wu)16時30分(fen)從(cóng)昂舩(chuan)洲軍營(ying)西(xi)門(mén)接受安(an)檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚(shang)需時(shí)日。物價穩(wen)定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一季度貨(huo)幣政筴(ce)報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于(yu)産(chǎn)齣(chū)上(shang)陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)上(shang)拉影響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加(jia)投資、保障(zhang)供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)(lai)産能咊(hé)(he)供給持續(xù)擴張，加大(da)供(gong)過(guò)于求(qiu)的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)(lei)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時間(jiān)(jian)。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。

2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。