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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥭👡😡🩲，本期推荐关注电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿😻🥔💌、有色金属（工业金属🥾👗🥑、贵金属🩱🧄、小金属）、计算机等重点行业。

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2025年1—6月💖👝🧡，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🥑🍓。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、而且自上(shang)次会议以来，亦有(you)数(shu)位美(mei)联储高级官员表态支持7月份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美(mei)联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席(xi)鲍曼（Michelle Bowman）表示支(zhi)持7月份降息，因为他们认为(wei)关(guan)税可能只会一次(ci)性推高通胀。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍋💝。会议前两周🍋🍓，化工🥑、电力设备🍑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥦🍅🥕、轻工💞🧅😡、家电上涨概率相对较高🥕。会议后一周🍆，军工💘🥾🩱、农林牧渔、建材💛👙👙🍒、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🩱💔、环保上涨概率相对较高🍓🤍🍏。