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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻(luo)辑。因为此时(shi)央行货币宽松(song)，资金利率大幅下行，股(gu)债资产均(jun)受益于杠杆(gan)资金推动。在(zai)资产价(jia)格不触及泡(pao)沫破灭的(de)情境(jing)下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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部分(fen)农化制品(pin)、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善(shan)，相(xiang)关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升(sheng)，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)(dong)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

2、根据中指研究院监测数据，2025年上(shang)半年（截至6月25日(ri)，下同），北京、上(shang)海、广州、深圳、杭州、成都等城市新(xin)建商品住宅网签成(cheng)交面积同比均有所增长(zhang)，其中，深圳同比增速超30%。二手(shou)房方面，北京、上海、成都二(er)手(shou)房成交套数同比增(zeng)长均超20%，深圳同比增长超30%。