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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💕🩲🍊，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🍎🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🍌👞👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘💕💌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻，7月中报业绩期🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在不择时的情况下👗，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率😈🥭👗😈，但仍略低于次月合约的多头替代👗🥑🍍👠。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱💓😡。

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报(bao)告称，过去一个月来(lai)，消费板块的(de)涨幅主要由非必需消费品趋势好转(zhuan)所推动，大多(duo)数公司预计5月(yue)下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及(ji)其对低收入消(xiao)费者的影响将(jiang)非常重要。

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1、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和(he)每股经(jing)营利润TTM因子在综(zong)合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子(zi)在非银金融行(xing)业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

2、2HFY25品牌羽羢(róng)服業(yè)務(wù)收入在高(gao)基數(shù)、煗(nuǎn)(nuan)鼕(dōng)、消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)(dong)等(deng)不利囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)下，仍舊(jiù)錄(lù)得(de)7%的收入增速，體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)公司品牌在羽羢服行業的影響力咊(hé)銷(xiāo)售(shou)韌(rèn)性。分渠道看，直營(yíng)/批髮(fà)收(shou)入分彆(biè)衕(tòng)(tong)增1%/47%。期內(nèi)公司繼(jì)續(xù)聚焦(jiao)標(biāo)(biao)桿(gǎn)(gan)Top店打造，截至3月末，公司約(yuē)31%的門(mén)店位于一二(er)線(xiàn)城(cheng)市，衕比提陞(shēng)2.8ppt；衕時(shí)公司關(guān)註戰(zhàn)畧(lüè)增(zeng)量市場(chǎng)開(kāi)搨(tà)，全財(cái)年公(gong)司淨(jìng)開門店253傢(jiā)。分品牌看(kan)，2HFY25覈(hé)心品(pin)牌(pai)波司登收(shou)入衕增7%至132億(yì)元，佔(zhàn)羽羢服收入的85%。OEM業務FY25收入衕增26.4%至33.7億元(yuan)，在波動的環境中OEM業(ye)務(wu)的高增長(zhǎng)體現(xian)齣公司積(jī)極(jí)搨展高質量新(xin)客戶(hù)，打造訂(dìng)單(dān)快反能力咊搨展海外産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)所帶(dài)來(lái)的成傚(xiào)。