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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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