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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货(huo)的 贴水(shui)水平收敛。贴水(shui)收敛的动力来自于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月(yue)之后(hou)存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的(de)贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有管理 人(ren)使用股(gu)指期货多单替(ti)代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其(qi)四，股(gu)指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后续(xu)潜在(zai)股指多单有望入场。在价差波(bo)动剧烈的环境(jing)中，跨期套(tao)利机会(hui)显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易(yi)可(ke)能。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全(quan)”等級。

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政策叙事的托(tuo)底效应方(fang)面，资本市场很大程(cheng)度上靠预期推动(dong)，而政策是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日(ri)召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出(chu)一(yi)揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速(su)拿(na)出细化举措(cuo)，及时改善了预期，提振(zhen)了(le)市场信心。科技是高质量发(fa)展的关键变量，也是资(zi)本市场价值重(zhong)塑的“动力(li)源”。科技对我国资本市(shi)场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循环、科创与估值的正向循(xun)环、科技与(yu)产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报(bao)投资者(zhe)摆在(zai)更加突出的位置，更加关注投资者“体感(gan)”、更加注重提升(sheng)并购“活(huo)力”、更加突出塑造市场(chang)“生态”。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👛，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👜👠。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥾🥿。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动💘👠。