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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💓💖，但5🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞🎒🩰。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥝，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿🍓；2）中游制造领域🍎🌽💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑👠💘👡，其中饮料乳品🩲🤬💕、农副产品👝💌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍆；此外贵金属🥒🥑🤍👚、燃气、电力、农化制品👿💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍇🥒。从基本面的角度来看💗🩳👄🍎💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍋🍑💌🍆，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍄🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕👅😻👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🥔🧡🍎。上半年💘🤬🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥾🥕🥒，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🍋🎒😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑😡💯。

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1、周五盘中💯👠，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🍍👗🍇，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🌽，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议💟😠，消息传出后市场上扬🥬👚。

2、业(ye)内(nei)人士认为，政策托底+AI赋(fu)能(neng)+国产替代刚需，共同构建信创产业的(de)“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应(ying)用场景和市场空间，更通过(guo)技术平(ping)权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗(shen)透。当前，金融、政务(wu)领(ling)域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核(he)心硬件（服务器(qi)/芯片）和场景化软件企业。