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28日上(shang)午，伊朗首都德黑(hei)兰举行(xing)隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位(wei)高级将领、核科学(xue)家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命(ming)卫队前总(zong)司令(ling)萨拉米等人(ren)。

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值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外(wai)滙(huì)交易時(shí)間(jiān)(jian)限製等問(wèn)題(tí)，在十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)(cha)名單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將(jiang)韓國列爲(wèi)(wei)新(xin)興(xìng)市場(chang)，理由昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得性不足。

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展望7月💔💓💖，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看🌽👝💯🤬，财政指数的发力和消费的韧性💛🍇👝💗👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🍆，在科技、消费🥾🥬🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在👠👘。上半年👜🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖😠🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💘🍇，类似现象在2020年也出现过🍓👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市👄👙💕，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😻，但同时不确定因素也将有所增多👞👡，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💝，市场波动率也可能随之放大💛🩲🍇🥝。届时💕🧅🍉，小盘股抱团或有松动👗🍋，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优😈🍍。

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1、表征国防(fang)军工板块整体走势的国防军(jun)工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以(yi)来新高！

2、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦(ca)的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共(gong)振更(geng)強(qiáng)，持續(xù)(xu)看好海外(wai)算力産業鏈投資機(jī)(ji)會(huì)。堅(jiān)定看(kan)好AI行業(ye)作爲(wèi)年度(du)投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的(de)持續高景(jing)氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年或成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施(shi)競(jìng)賽(sài)元(yuan)年(nian)以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。