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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金👞🍋💘💯🍌。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👛，预计停牌时间不超过10个交易日💟💗👢🎒。