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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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