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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍑😠💕，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥑💘，价格端持续低迷👡🍅💘🥝🍍，中报业绩增速可能阶段性放缓💘💗🍏，但仍有部分领域业绩有望改善🥔。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升😡🩱，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%🍒👢💕。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子(zi)咊流(liu)動性(xing)囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正(zheng)收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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目前(qian)主(zhu)板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响(xiang)。

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1、3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)(lei)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍(lei)計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑(duan)錶(biǎo)現(xian)齣(chu)明顯(xiǎn)增幅(fu)，但海外(wai)需(xu)求疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三(san)元(yuan)電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電(dian)池(chi)仍有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的(de)需求拉(la)動竝(bìng)不強(qiáng)。

2、2． 在初始框架中就业最大化是在一定条件下的相对最大化，这(zhe)些条件包括潜在增长水平和自然(ran)失业率等。初始框架(jia)认(ren)为当就业(ye)高于最大化水平时可能引发通胀，相应地，美联储在实践(jian)中通常将失(shi)业率保持在(zai)自然失业率(lv)水平。而现有框架认为强劲的就业市场可以持续而(er)不会导致通(tong)胀(zhang)爆发，因此该框架不再关注就业高于最大化的情况。这意味着美联储可以寻(xun)求无限(xian)高的就业(ye)率，实际上是将最大就业和通(tong)胀(zhang)目标分离开(kai)来，忽视了二者潜在的冲突。就业目(mu)标在货币政策(ce)中权重(zhong)提(ti)高，与国会赋予美联储的双重目(mu)标相悖。