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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈(ying)率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐(zhu)步(bu)转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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