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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌(pai)出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国(guo)潮品(pin)牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的(de)个股估(gu)值中枢将得(de)到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分(fen)领(ling)域龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💓🥥💖，其偏度持平🩰🍋🩳🧡，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥻🍆🍍💝，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元，營收(shou)佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其(qi)中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元(yuan)。

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综合来看👅👚，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🍊🥒🍒🎒👞。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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1、以发行日期为参考，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求(qiu)规(gui)模(mo)维持低(di)位稳(wen)定。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性(xing)和(he)弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱(qu)动(dong)经(jing)济发(fa)展的新增长点，又是(shi)反映时(shi)代命题的(de)主要(yao)方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。