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本节(jie)仅统计有机构投资(zi)者参(can)与的调研。考虑到调(diao)研(yan)日期与公告日(ri)期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样本，简称为“本周(zhou)”。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍅🧄👘，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿🍓。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)定，資金總需(xu)求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

2、赵宪(xian)成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。