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展望7月🍋🥦🌽😠🍄，市场可能会呈现指数突破上行👿👗💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥬，使得即将到来的中报业绩期🍇🍒，在科技🍍、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥥💋🧅💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍑👜。在流动性和增量资金方面🥬🥕，目前利率仍处于较低水平👝🥾👞，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍊🥒🥻😈🤬。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🥑，金融监管三部门🍎🍑🥑、各部委🤍😡、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期😡🥭🍄，提振了市场信心👠🥻👚👿。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🥾🍍🥕，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环👝、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥾💌。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💯，将维护投资者合法权益🍉、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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德固特(te)预计(ji)在不超过(guo)10个交(jiao)易日内披露(lu)本次交易(yi)方案，即在7月14日前，按照《公开发(fa)行证券的公司信(xin)息披(pi)露内容与格式(shi)准则第26号——上市公司重大资产重(zhong)组》的要(yao)求(qiu)，披露相关信息。

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货币市场净投放🌽；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👞🥦，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥿🍅🥿。债券收益率方面🩳😠，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👚🥿🥾👠。

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