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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌👅。Wind数据显示💘🎒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👿🧄👡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍎😡。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💌，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说，美国和以色(se)列的所作(zuo)所为证明其未能履行任(ren)何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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缴费(fei)增加和劳动者(zhe)参(can)与退休计划的背后(hou)，是越(yue)来越多(duo)的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常(chang)会(hui)将这些缴费(fei)专门用于目标日期退休基金（员工可以选(xuan)择退出）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👗🥔😡，四季度起产量趋于稳定。然而😡🥥👅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍇，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😡，美国活跃钻机数量降幅扩大🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💔🧡。当前海外夏季需求旺季已然来临🍌👿🍈🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍒🥑，累库压力将贯穿下半年🍏💓💝，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)(can)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前(qian)的(de) 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的(de)事情，囙(yīn)爲這(zhe)會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退(tui)休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯(si)廷內(nèi)特告(gao)訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、摩(mo)根(gen)大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)(wu)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行(xing)股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更(geng)長(zhǎng)時間(jiān)內保(bao)持高位，股(gu)市(shi)可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期(qi)的相關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期(qi)，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)(fu)相關。