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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘💟，有望使市场震荡中枢整体上移💗🩲🥦🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡🥬🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👄👞😠，而非主动流入🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香(xiang)江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即止。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💖👜👅🥔。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石(shi)油市场仍未(wei)从以巴冲(chong)突(tu)的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平(ping)。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市(shi)场很大(da)程度(du)上靠预期推动，而政(zheng)策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各地(di)方迅速拿出细化(hua)举(ju)措，及(ji)时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质(zhi)量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的(de)“动(dong)力源”。科技对我国(guo)资本市场的(de)影响，在研发与业绩(ji)的正(zheng)向循环、科创与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正(zheng)向循环等方面均有(you)表现。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将(jiang)维护投资者(zhe)合法权益、“真金白(bai)银”回(hui)报投资者摆在更加突出的(de)位(wei)置，更加关注投资者“体感”、更加注(zhu)重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态(tai)”。