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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🧅👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🩱，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌👛👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👜🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍎😻，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍊，以避免被征收更高关税💟💖。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🧡👅🥦。”在此之前，特朗普上周五曾表示🍉🤍💖😈，**可以对这一期限“为所欲为”😡🍋，包括延长或缩短👙👿🥑👿。

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今年前5个月，中(zhong)国创新药(yao)对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和(he)去年全年持平(ping)。首付款记录屡创奇(qi)高。然而，就在市场期(qi)待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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我(wo)們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前(qian)幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估(gu)值重估。2025年(nian)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求(qiu)增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代(dai)，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊(he)資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率(lv)相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)(rong)建築的自由現金(jin)流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)(ying)的就(jiu)昰估值的提陞。據(jù)估(gu)算(suan)，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)(jin)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之(zhi)下，高(gao)質量(liang)類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🥕💌🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥭🍒🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄💟。A股面临的外部环境扰动降低🍍👠🩳。

2、本周市场各指数全面上涨👞，上证综指上涨1.91%🥥🥑🥬，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🧅🧅💋🍎，中证500上涨3.98%🍊👝👝🍍，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。