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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥝👜，进一步强化了结构性行情和抱团👢👞😡。我们在前文提到👘，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍒👢💓，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币👚💞🍒🩳🍅，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🥬，在全球范围也接近最低。与此同时👚😡，微观流动性上🥬🥿😻👜，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💖💛👠🧅💟，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥬🍒，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👅，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💝🧅🩲，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍎😠👚？》）。

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6月(yue)央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元(yuan)6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放(fang)1180亿元，为(wei)自3月以(yi)来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购(gou)、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继(ji)续维持宽松。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👗，包括潮玩、黄金首饰🍋、国潮品牌等；三是高股息资产🍈，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥕；四是事件驱动型的投资机会🍇，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥿；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🩱👚，建议适度进行逆向布局。

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