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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期👞🥕。以美国为例🥻，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍒💓💯，创历史新高🍇。

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三星及其竞争对手SK海力士均已决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时间。原因是工具设备的成本过高，另外DRAM架构即将发生变化👗😻🩲，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度💝🍆👝😈。

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据ST新潮(chao)6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光(guang)、伯纳程私募(mu)、陈开军(jun)、宋娟、王震等6名股东《提(ti)请函》，提请公司召开临时股东大会(hui)。

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展望后市👝🤬🍎🧅，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥕💞👠，且不排除会挑战3509点上方💯，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔💋。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🤍👞🍑💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥝、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🧡💌🍍、传媒💘🥻👞🍋👢、电子👘👡👗🍓💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥿，我们建议：不“恐高”👛，继续持有当前中线仓位🍍🥥💛，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩰，6月重要政策约148个🧡🩲。具体来看🥕💯🍅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍄👡🥝、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍌🍏🌽、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍑🥕，在陆家嘴金融论坛上，央行👠🥦，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布😻。

2、战略上👘🧄🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽、上市公司盈利偏弱💔、政策基调积极、各类主题机会活跃😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜💝💯👅🍎。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥾🍒🩰🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓👠🍑💞，事后来看并不是盈利的牛市🩳。但在指数刚突破的2014年7月💕👠👢🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬，更重要的是2014年二季度🍆🍓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅💋👢🍈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛💋🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇🤍👘👡🩲。