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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险(xian)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💋，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👿、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)(ye)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行，1週(zhou)/2週SHIBOR利(li)率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環(huan)比上行(xing)7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到(dao)期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。