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在(zai)企业盈利改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买(mai)基金。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度(du)下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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先锋集团的研究(jiu)表明，纯(chun)粹投(tou)资目标日期基金的参与者(zhe)不仅能从持(chi)续的(de)资产再(zai)平衡和(he)更适合其年龄的股票(piao)投资中获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交(jiao)易(yi)的可能性要小得多。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🥑😠🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👠。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👗😻💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🍍🥬💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面💯🍌🥦👡🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👡，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

2、6月(yue)27日(ri)，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)，充(chong)分释放政策效应(ying)”。往后去看(kan)，未来货币政策(ce)仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。