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2025-08-15 05:53:13 作者：杨广珍

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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