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该行在最新报告中指出🤍🧄，尽管美国总统特朗普近期不断施压，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月和9月的FOMC会议上不可能降息🍆🥿。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥬，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍓💟，更需关注实际供需🩰🤍🥻。供应上电解铝净进口修正较多🧡💖🍈，俄铝进口量明显高于年初预测🍄，俄乌冲突有持续迹象🥾🤬，俄铝贸易链条转移的预期证伪💟🤬，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥝🍅🧄👡、交通运输（+45）🍈🌽👢💝、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥔🍑。全年平衡上预计累库 32 万吨🍋🌽💋，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥕👛🥬👝。

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1、2025年1—6月🤬🩲，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%💟👝。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。