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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇👞👛🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄🎒，无风险利率持续下行🍒🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝🩲。此外🍉，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖👡，是重要的选股方向

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近期，A股新股市场保持活跃态势🎒👙👝😡。6月26日，广信科技在北交所上市🥻，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🍇🩲🥭。

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检察官(guan)称，在 2025 年 3 月(yue)至(zhi) 6 月期间，这两人(ren)策划获取(qu)这些公司的信息，而这(zhe)些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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6月30日，興(xìng)華(huá)基(ji)金髮(fà)佈(bù)高級(jí)筦(guǎn)理人(ren)員(yuán) 變(biàn)更公告，新任張(zhāng)翔爲(wèi)首(shou)蓆(xí)信息官，任職日期2025-06-27。張翔的到任填(tian)補(bǔ)了自2024年11月前任CIO何美(mei)勁(jìn)離(lí)任后的職(zhi)位空缺，標(biāo)誌着這(zhè)傢(jiā)箇(gè)人係(xì)公募在技術(shù)治理層(céng)麵(miàn)(mian)的重要補強(qiáng)。

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1、1、受到來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力(li)影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌(die)后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全(quan)國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交割地河南(nan)地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌(die)1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加(jia)的影響(xiang)，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生(sheng)豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬(zhu)價延續(xu)此(ci)前下跌(die)趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)我國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

2、报(bao)告指出：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因(yin)为澳大(da)利亚(ya)的供应对象国也会受到冲击。”