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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍋👅🥻、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🤬🍎，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🧄，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👘🍏。

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盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟，TMT逆势改善👚🩲，资源品🍄🥕🍆🍎、必需消费🥿🧅💋🥑、中游设备保持正增💋👜🩱🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🍈👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍓💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🤍👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜😈🥑🍆💟，其中饮料乳品🥾、农副产品、家电🧄🥦、家具🥭🩱🥕💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞🥔🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👗🍎，叠加供给刚性或受限🩰👠🥒🥭👘，中报业绩有望边际改善🥦💌🥦。

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第三💌🥕，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标👿💛🍓💔🎒，更要有近期具体行动🥭。2015年，我作为联合国秘书长😻👙，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🩳🍄。

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1、库存端🍉，预计下半年库存先降后增💖🍄👛🥭，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🥦👄🥭👢，预计港口库存重回累库趋势🍉。钢厂库存维持低库存管理🥥👝，波动区间不大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥦🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍆，在科技🍍、消费🍒🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👛🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💌💓🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🧄🍒。在流动性和增量资金方面🍇💞🥑🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👄🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💞，我们称之为牛市阶段II🌽🩰🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。