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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期(qi)权的溢价不断缩(suo)水。但(dan)长(zhang)期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价(jia)格依然高(gao)企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经(jing)济(ji)影响仍有较深的担忧(you)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍍，盈利预计边际放缓🍅。结合工业企业盈利💘💖、库存周期、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度🍆💘😠🧡🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🥒🍈🥒，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜💘🍓💝，如汽车、光伏😈、自动化设备等🧅🥔👅；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振🍑🩰🍌🥭🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品🤍🍑、农副产品、家电、家具👙👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🩲💓🥕；此外贵金属👙、燃气👙🍍😈💔、电力💞🥬👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🧅。

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在国(guo)际层面(mian)，中(zhong)国对大型可再生能源项目的支持——从巴(ba)基斯坦的卡伊德·阿赞姆太(tai)阳能(neng)园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等(deng)案例(li)在扩大清洁能源获取方面发挥了关键(jian)作用。中国通(tong)过“一带一路”倡议所开(kai)展的合作，也(ye)使其在全球能源转(zhuan)型中拥有(you)更大影响力。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💋🍈💕，地产国内投资相对较弱的状态🍒👘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾💖。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥭👝。但边际来看🩱🥑，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢💗🩰🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍑。