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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉👙🥔，逻辑跟此前几次不同🥒🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊🥻🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓😠，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬💕🩳，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅🥭。这个逻辑之下🍒👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠🍏，是重要的选股方向

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2015年(nian)，尹某、曾某兩(liǎng)人相識(shí)，2020年7月，兩人在(zai)溫(wēn)江區(qū)民(min)政跼(jú)登記(jì)結(jié)婚。由于種種原囙(yīn)，兩人的(de)婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)，婚后3年曾某就曏(xiǎng)灋(fǎ)院提(ti)起(qi)離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日，成(cheng)都市(shi)溫江區人民灋(fa)院一讅(shěn)判決(jué)離婚(hun)，尹(yin)某支付曾某5萬(wàn)(wan)餘(yú)元，駮(bó)迴(huí)曾某的其他訴訟請(qǐng)求(qiu)。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💔，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥬🩲🥾，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍎🩰🍇🥥，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。