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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥥👄🍇，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄👜🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈🍇💟，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭🥿🥔、电池（固态电池主题）💘、电网设备🥬🥔、工业金属👅💋👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝💕，也需警惕银行板块的短期波动风险💋💝👝。胜率方向🍌，结合估值👄💋🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🍇💘👞，行业层面优选光模块/PCB😡🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出(chu)现分化(hua)，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口(kou)、面积、天气等不确定性(xing)因素展开。5月初，受(shou)不良天气影(ying)响(xiang)，美(mei)麦恢复上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下(xia)行。与小麦(mai)表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米面积(ji)显著(zhu)增加，种(zhong)植期(qi)天(tian)气良(liang)好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物价格区间下(xia)移。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💕，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💯。从关税引发的通胀压力💯，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩰💛，未来的走势绝非一目了然。

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