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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍💕👗，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥒💝🥾。在流动性和增量资金方面🥥💖🤍🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😻，类似现象在2020年也出现过😈👜🍆，我们称之为牛市阶段II👙🥾🥦。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的(de)业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但随着(zhe)上(shang)市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所(suo)减轻，有利于相关股票的表现(xian)。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利(li)增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有(you)阶段性回落。

2、展望后市，多方面(mian)积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。