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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😻🥾💗。海外方面💓🧡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦🍊🍒，市场已开启降息交易🍆🥿🩳；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍉🤬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💟🍎🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈😡🥾💯🥝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍄🍊、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥦👠💔🍆；全球算力需求确定性回升😈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💝。通信🧄😈、有色🍇💔、非银、电子😈、军工领涨👘🥥。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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1、高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步(bu)抬(tai)升。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💝🌽🤬，全社会用电量8096亿千瓦时👛🥻，同比增幅收窄至4.43%🍍🩰，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时💛🌽💋，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🤍，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。