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本周（2025.06.23-2025.06.27🍍🧡👚，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍒🧄🩲、领涨主要宽基指数👝。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💯🍈，截至周五（2025.06.27👄，下同）💗🍌😡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍇🎒👗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👅🍋💓。资金面方面🩱🩰，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥🥔，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💕🍈💌😠。

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在過(guò)(guo)去60多年的歷(lì)史上，美國(guó)(guo)還(hái)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率低于自(zi)然失業率、通脹(zhàng)持續(xù)上(shang)陞(shēng)到高于2%水平，而美聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持(chi)低于中(zhong)性利率(lv)竝(bìng)且接近0的利率水平(ping)的(de)情況(kuàng)(kuang)。2021年3月通脹率已超(chao)過2%竝(bing)持(chi)續上陞；到2021年鞦(qiū)季美聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹高于他們(men)在前瞻(zhan)性指引中設(shè)定的(de)目標(biāo)，竝預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)到最大就業率，但美(mei)聯儲在該(gāi)框架指引下仍拒(ju)絕(jué)採(cǎi)(cai)取行動(dòng)，而昰(shì)直到2022年3月才首次上調(diào)利率，滯后期大約(yuē)一年。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展💗🧄，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能🍓😠、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🍓👢👞。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑😠。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休💛、做做投资。触动我的是一件小事🍇，我小孩 2 岁多💕💗🍇，他有次问我，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗👄🩱？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的😠👠🥑？我要给孩子做个表率。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👞💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍌😈🩰🥿，资源品👢🩳、必需消费🥭💝💛、中游设备保持正增🥬🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞💓、光学光电子🥒💯🥒、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍍，业绩有望改善💘🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🧅👞，如汽车💔🥥🍏👢、光伏、自动化设备等🥝💔😻🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛🍇😡🍋👢，有望延续两位数增长💟🍅，其中饮料乳品🥝🤍🥒🩲👘、农副产品、家电👡🍊、家具、饰品💟👅👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气🤍、电力、农化制品😻💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。