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二(er)級(jí)市場(chǎng)(chang)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低(di)12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元(yuan)。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积🧄，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张🩲😠👗。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🥾🥻😈，截止6月末🥒，约22.18万吨👝💛😠🥿👘，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平🍒。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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第三，是“信任差(cha)距”。各国常常做出承诺却(que)在执行上(shang)落空，有(you)些(xie)国(guo)家甚至(zhi)缺(que)乏起(qi)码的道义领导力。特朗普总统再次让(rang)美国退(tui)出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和(he)失望。但《巴黎协定》的意(yi)义远超任何一个国(guo)家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为(wei)“落实之年”是正(zheng)确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标(biao)准。未来的制度框架应(ying)包括更强的问责机制、更明确的实施时间(jian)表，以及更多非国家行为体和一线声(sheng)音的参与(yu)。唯有通(tong)过透明、履约和(he)共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进(jin)步的有生命力的工具。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👜🩰😈，也往往会要求“加大宏观调控力度”💗🥔🍄。在当前出口👝、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👙👢💗。

2、瑞銀(yín)髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，首次覆蓋(gài)三生製藥(yào)（01530）給(gěi)予“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)(jia)30港元。報告指，三生製藥覈(hé)心(xin)産(chǎn)品鍼(zhēn)對(duì)血液學(xué)咊(hé)自身免疫疾病(bing)，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)輝(huī)瑞（PFE.US）就(jiu)SSGJ-707（PD-1/VEGF雙(shuāng)特(te)異(yì)性抗體(tǐ)）達(dá)成的(de)總額(é)(e)創(chuàng)紀(jì)錄(lù)61.5億(yì)(yi)美元的許(xǔ)可協(xié)議(yì)，體現(xiàn)了(le)對三生(sheng)強(qiáng)大研髮(fa)能力的認可。