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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的(de)強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

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1、6月(yue)27日晚，国(guo)内光芯(xin)片龙(long)头(tou)仕佳光子发布公(gong)告称，正在(zai)筹划通过发(fa)行股(gu)份及支付(fu)现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开(kai)市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控(kong)制人发(fa)生变更。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。