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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联(lian)交易，但不(bu)会导致公司实际控制(zhi)人发生变更(geng)。

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2、债市展望。关税事件、地(di)缘政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对(dui)风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面(mian)定(ding)价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切关(guan)注出口和生产(chan)高频数(shu)据。